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彩吧论坛首页:舜宇光学目标价降至105港元 维持买入评级

时间:2019/6/21 10:13:21  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  交银国际(1.34, -0.01, -0.74%)发表研报,调低舜宇光学(02382)目标价,由115港元降至105港元,基于2019-2020年预测市盈率23倍,之前为24倍,评级仍维持“买入”。  报告指出,舜宇维持其手机摄像头模组及镜头的全年出货量增长预测。然而,公司认...
     交银国际(1.34, -0.01, -0.74%)发表研报,调低舜宇光学(02382)目标价,由115港元降至105港元,基于2019-2020年预测市盈率23倍,之前为24倍,评级仍维持“买入”。

  报告指出,舜宇维持其手机摄像头模组及镜头的全年出货量增长预测。然而,公司认为由于产品及客户组合的变化,手机镜头可能会经历短暂过渡期。虽然公司称其潜望镜的良率已较量产初期大幅改善,但近期毛利率仍将维持波动。该行将舜宇光学2019及2020年每股盈利预测下调3-6%,以反映手机摄像头模组及镜头的出货量前景弱于预期。

  报告还称,基于客户组合的潜在变化以及下半年较高的同比基数,该行认为,舜宇摄像头模组的出货量目标存在下行风险,但将部分被其他模组产品的强劲增长所抵消。

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